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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•必備證照為升等的
重要加分項目，未
取得者，不得被列
為積極推薦
•目前旗下 6 個子公
司聯合舉辦證照比
賽，第一名可獲得
10000
元獎金與獎盃
•各子公司前三名者
分別可獲得5000
元
3000
元及2000 元獎
金與獎盃
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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| 授信人員專業能力測驗
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| 外匯人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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| 授信人員專業能力測驗 |
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保險經紀人
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•考取證照後，公司
會提供1000~3000元
不等的獎金
•若取得高階或國際
專業證照(如
CFA)，
則加薪5000元
•公司內部設有教育
訓練單位，輔導考
照事宜
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•考取證照後，公司
會補助報名費
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| 信託業務員 |
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期貨業務員
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•職銜在領組級以上
的員工，需通過內
控基本測驗
•取得證照之多寡，
將作為升等加分的
依據
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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| 證券分析師 |
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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| 保險經紀人 |
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•如尚未取得必備證
照，公司強制於一
年之內取得
•必備證照之外，必
須取得加分證照，
升遷時才可被列為
積極推薦
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•全額補助報名費
•考取證照者可獲得
1000元獎金
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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| 投信投顧業務員 |
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證券分析師
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•雖未強制任何必備
證照，但是員工的
人事資料中會加註
已取得的證照，作
為考績評核的依據
•招募新血時，會優
先考慮具備證照者
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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授信人員專業能力測驗
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證照名稱
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考照需求
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理財規劃人員
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•主管級以上員工需
通過內控基本測驗
•徵選理財專員時，
會優先考慮已取得
相關證照的求職者
•針對某些特定員工
取得，公司會補助
報名費或提供輔考
資源，以協助其順
利取得特定證照
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信託業務員
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| 期貨業務員 |
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投信投顧業務員
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證券商(高級)業務員
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| 人身保險業務員 |
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財產保險業務員
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投資型保險商品業務員
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內部控制基本測驗
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| 授信人員專業能力測驗 |
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外匯人員專業能力測驗
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金
控
