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  何謂CFA 考試規定 相關考科資訊 如何取得CFA
 
 
~ 何 謂 C F A ~
 
 
簡介
CFA Institute (簡稱CFAI),簡單來說,就是全球金融主管單位、雇主及媒體皆認可的高階金融證照,也就是說,假設你在台灣取得CFA,你的資格在倫敦、杜拜、泰國、中國大陸、香港…都一樣有效!

CFA首次考試於西元1963年,在美加各地舉辦時,當時考生只有284人;然而,到2008年,已有來自全球150個國家近17.5萬名的考生參加CFA考試。即使經過四十多年的發展,但至今全球持有CFA證照的財經專家才僅8萬多人,遠不如美國本土企管碩士(MBA)一年的「產量」!如此嚴謹的發照制度,才能使擁有CFA證照者站上全球金融界最高榮譽!

特許金融分析師(Chartered Financial Analyst,又譯為特許財務分析師(過去台灣常使用)、特許財經分析師(香港使用)、註冊金融分析師等),簡稱CFA,是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格。CFA特許狀是由CFA協會(CFA Institute)所授與,該單位是全世界上最著名的投資行業專業團體之一。

CFA=專業度最高認證:同業及客戶對CFA之專業度均有很高的信任感。
CFA=競爭優勢最高證明:雇主及客戶高視重視CFA證照代表的相關投資實務經驗。
CFA=專業人脈廣度代表性
CFAI 全球有超過8萬位專業人士,透過CFAI 的組織能廣結善緣。
考取CFA=直接取得台灣證券分析師、CFP(認證理財規劃顧問):在台灣,只要拿到CFA,經過投信投顧公會資格審查後,就能拿到本土合格券分析師;還能抵免CFP(理財認證顧問)考試的前五科,只要考第六科,過關後直接拿CFP。

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CFA資格在其他專業認可情況
相關金融證照單位
擁有CFA資格就擁有以下專業資格
美國證監會(SEC) CFA特許資格持有人是等同美國證券從業員系列七(Series 7) 法定資格
美國紐約證券交易所
(NYSE)
CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份,便可得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專業資格
美國會計師協會
(AICPA)
CFA特許資格持有人只需加考由(AICPA)所舉辦的商業價值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,便可得到美國會計師協會(AICPA)的商業價值評估專業資格(ABV)
英國證券及投資公會
(SII)
CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經驗要求便可成為資深會員(FSI)
香港證券及期貨條例 CFA特許資格持有人等同香港法定的負責主任(Responsible Officers)資格,可為資產管理、證券及機構融資提供意見

香港商業價值評估公會(Hong Kong Business Valuation Forum)

CFA特許資格持有人只需符合商業價值評估相關經驗要求,便可成為香港法定的註冊商業估值師(Registered Business Valuer),可為公司或特定商業業務提供估值定價
香港證券專業學會
(HKSI)
CFA特許資格持有人可直接得到香港證券專業學會(HKSI)的會員資格(MHKSI)
 
~ 考 試 規 定 ~
 
 
報考資格
報 考
資 格
Level 1 Level 2 Level 3
大學畢業或同等學歷
(高中畢業+工作四年),
不限科系
1. 大學畢業或同等學歷
  (高中畢業+工作四年),
  不限科系
2. 需先通過Level1
1. 大學畢業或同等學歷
  (高中畢業+工作四年),
  不限科系
2. 需先通過Level1及Level2
 
考試日期
LEVEL I的考試約於每年6月及12月,而LEVEL II及LEVEL III則是每年的6月舉辦。
放榜時間皆為考後1.5∼2個月
 
考試形式
Level Ⅰ:上午與下午各120題選擇題
Level Ⅱ:上午與下午各60題應用選擇題
Level Ⅲ:上午13題問答題;下午60題應用選擇題
此外,2009年起選擇題改為3選1。
 
考試專用計算機
德州儀器的TI BA II PLUS或惠普的HP12C(二擇一)。
 
及格分數
CFA考試的及格分數稱為Minimum Passing Score (簡稱MPS),
每年由AIMR/CFA Institute視各種指標而決定,並無固定的公式,分數最高的1%考生平均分數的70%為普遍及格標準。
 
~ 相 關 考 科 資 訊 ~
 
 
CFA考試共分為三級(Level),每位考生每年只可報考一個階段的考試,通過了才可報考下一階段,也就是說,通過Level1,才能報考Level2,通過Level2,才能報考Level3;及格的Level(s)可永久保留。根據統計,每個Level的上榜率約40%,所以三關全過的錄取率便降到10%以下,一般從業人員多半都要花3~5年,才能通過3關拿到證照。

CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。
第一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念;第二階段著重資產評價,第三階段則深入探討投資組合管理。全球的CFA課程與考試都是使用英文,為的是使所有CFA特許狀持有人對於投資管理與專業操守有共同的知識基礎。也因此無論在任何國家考取CFA特許狀,到任何國家都一樣受到認可,增加了CFA特許狀持有人就業的靈活性。
 
考試科目-各科所佔出題百分比概況表
科目 Level 1 Level 2 Level 3
Ethical and Professional Standards 職業行為準則 15 10 10
Quantitative Methods 數量、機率、統計 12 5 5
Economics 總經、個經、國經 10 5 0
Financial Statement Analysis 財務報表分析 20 20 0
Corporate Finance 公司財務管理 8 10 0
Analysis of Equity Investments 股票投資評價 10 25 10
Analysis of Fixed Income Investments 債券投資評價 10 10 15
Derivatives 衍生性金融商品評價 5 5 10
Alternative Investments 其它資產評價 5 0 5
Portfolio Management 投資組合管理 5 10 45
Total 100 100 100
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