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測驗種類 |
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理財規劃人員專業能力測驗 |
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考試科目 |
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考試日期 |
- 每年舉行兩次
- 110年測驗日期:
•第三十八屆:110 / 04 / 24(報名日期:110 / 03 / 12 - 110 / 04 / 07)
•第三十九屆:110 / 11 / 20(報名日期:110 / 10 / 08 - 110 / 11 / 03)
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報考資格 |
凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格) |
考試地點 |
分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考人應自行選
定應試考區,報名後不得更改。 |
考試須知 |
簡易型電子計算機(限僅有數字鍵0∼9及+-×÷√%M等功能
)或算盤,並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗,未帶上
述兩項證件者,不得入場參加測驗。 |
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考試科目 |
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題型 |
考試時間 |
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理財工具 |
單選題 50 題
(4 選1、採答案卡作答) |
60 分鐘 |
本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。測驗合格者,由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。 |
理財規劃實務 |
單選題 50 題
(4 選1、採答案卡作答) |
90 分鐘 |
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科目 |
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理財規劃實務 |
- 理財規劃流程
- 客戶型態與行為特性
- 個人或家庭財務報表的編製與分析
- 收入支出與儲蓄管理
- 緊急預備金與信貸運用的規劃
- 租屋、購屋與換屋規劃
- 子女養育與教育金規劃
- 退休規劃
- 全方位理財規劃的運用實例
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理財工具 |
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金融機構的功能與規範
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短期保本工具
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債券投資
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股票投資
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共同資金
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衍生性金融商品
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經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
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投資策略的運用
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保險的運用
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節稅規劃
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信託規劃
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