理財規劃人員
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 應考須知
  考試規定 測驗題型與及格標準 測驗範圍  
 
 
~ 考 試 規 定 ~
測驗種類
理財規劃人員專業能力測驗

考試科目

  • 理財工具
  • 理財規劃實務

考試日期

  • 每年舉行兩次
  • 106年測驗日期:
    •第三十屆:106 / 05 / 20(報名日期:106 / 04 / 07 - 106 / 05 / 04)
    •第三十一屆:106 / 10 / 21(報名日期:106 / 09 / 08 - 106 / 10 / 05)
報考資格
 凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格)
考試地點
 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考人應自行選
  定應試考區,報名後不得更改。
考試須知
 簡易型電子計算機(限僅有數字鍵0∼9及+-×÷√%M等功能
 )或算盤,並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗,未帶上
 述兩項證件者,不得入場參加測驗。
                                  
~ 測 驗 題 型 與 及 格 標 準 ~
考試科目
題型
考試時間
及格標準
理財工具
單選題 50 題
(4 選1、採答案卡作答)
60 分鐘
本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。測驗合格者,由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務
單選題 50 題
(4 選1、採答案卡作答)
90 分鐘
                                    
~ 測 驗 範 圍 ~
科目
範圍
理財規劃實務
  • 理財規劃流程
  • 客戶型態與行為特性
  • 個人或家庭財務報表的編製與分析
  • 收入支出與儲蓄管理
  • 緊急預備金與信貸運用的規劃
  • 租屋、購屋與換屋規劃
  • 子女養育與教育金規劃
  • 退休規劃
  • 全方位理財規劃的運用實例
理財工具
  • 金融機構的功能與規範
  • 短期保本工具
  • 債券投資
  • 股票投資
  • 共同資金
  • 衍生性金融商品
  • 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
  • 投資策略的運用
  • 保險的運用
  • 節稅規劃
  • 信託規劃
                                  
北市開封街一段2號8樓 TEL:23318268 E-mail:get@mail.get.com.tw
北市開封街一段2號8樓 TEL:2311-5586  E-mail:.license@mail.com.tw
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