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　準　備　要　領
•投資學 •投信投顧相關法規 •財務分析
 
 
~ 投資學˙準備要領 ~
 
　　「投資學」與「財務管理」分別為個人理財與公司理財的兩大主要學科，其中個人理財部分與一般投資大眾息息相關，特別是在今日金融市場發達、經濟情勢瞬息萬變的社會中，個人理財已逐漸成為一項必備的知識。經由本書的介紹期使讀者對於投資理財有更深一層的認識，無論是在理論架構的建立抑或是投資實務的應用，皆能得心應手、無往不利。投資學的高分準備要訣如下：
 
首重基本架構的建立
 
　　投資學包含的層面相當廣泛，自證券風險與報酬率之衡量、各類證券之基本特性、乃至金融機構功能運作介紹、國際金融市場變化等，範圍不可謂不小。但其基本觀念卻相當容易建立，因此清晰的投資學架構顯得格外重要，若能完整建立投資學的思考邏輯，再搭配以交易實務的詳盡補充，則同學即使面對千變萬化的考題，亦能以貫徹一致的思考路徑加以輕鬆解答。
 
熟悉重要的評價模式與分析方法
 
　　投資學中的證券價格、報酬率、風險乃至投資組合的績效評估等，皆有其衡量指標與評價模式。故針對重要的評價方法、基本分析、技術分析等，同學務必有全盤性的了解。並能確實掌握個別衡量指標所呈現的意涵，進一步針對其間的相關性、異同比較等，建立起整合分析之能力。
 
掌握各項投資工具之特性
 
　　眾多五花八門的投資工具與相關交易機制便是構成金融市場的基本要素。投資學乃是利用各項投資工具之特性，加以分析評估，選擇滿足特定投資需求之工具，發展出一套交易的程序以達成目的。故針對各項主要投資工具的目的及特性，同學應確實掌握。特別是新金融商品部分，配合台灣金融自由化、多元化的趨勢，其重要性將逐漸增加，同學需特別留意。
 
相關法令應確實掌握
 
　與投資學較為相關的法令主要為證交法與公司法。其中許多規定皆對證券交易的運作情形產生深遠的影響，故同學準備投資學時應配合研讀，以確實掌握投資活動的進行，並釐清影響投資決策的法令因素及其影響方向。
 
以金融時事結合時事
 
　　投資學乃是以實務為主的學科，無法脫離實務應用而自成一套理論。故學習時若能結合理論基礎與實務交易，則相關概念的培養與分析能力之建立，將較為容易。因此，諸如新投資工具的興起、證券交易法案的新增或修訂等，都將是命題的重點。
 
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