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簡介 |
CFA Institute (簡稱CFAI),簡單來說,就是全球金融主管單位、雇主及媒體皆認可的高階金融證照,也就是說,假設你在台灣取得CFA,你的資格在倫敦、杜拜、泰國、中國大陸、香港…都一樣有效!
CFA首次考試於西元1963年,在美加各地舉辦時,當時考生只有284人;然而,到2008年,已有來自全球150個國家近17.5萬名的考生參加CFA考試。即使經過四十多年的發展,但至今全球持有CFA證照的財經專家才僅8萬多人,遠不如美國本土企管碩士(MBA)一年的「產量」!如此嚴謹的發照制度,才能使擁有CFA證照者站上全球金融界最高榮譽!
特許金融分析師(Chartered Financial Analyst,又譯為特許財務分析師(過去台灣常使用)、特許財經分析師(香港使用)、註冊金融分析師等),簡稱CFA,是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格。CFA特許狀是由CFA協會(CFA
Institute)所授與,該單位是全世界上最著名的投資行業專業團體之一。
CFA=專業度最高認證:同業及客戶對CFA之專業度均有很高的信任感。
CFA=競爭優勢最高證明:雇主及客戶高視重視CFA證照代表的相關投資實務經驗。
CFA=專業人脈廣度代表性:
CFAI 全球有超過8萬位專業人士,透過CFAI 的組織能廣結善緣。
考取CFA=直接取得台灣證券分析師、CFP(認證理財規劃顧問):在台灣,只要拿到CFA,經過投信投顧公會資格審查後,就能拿到本土合格券分析師;還能抵免CFP(理財認證顧問)考試的前五科,只要考第六科,過關後直接拿CFP。
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CFA資格在其他專業認可情況 |
相關金融證照單位 |
擁有CFA資格就擁有以下專業資格 |
美國證監會(SEC) |
CFA特許資格持有人是等同美國證券從業員系列七(Series
7) 法定資格 |
美國紐約證券交易所
(NYSE) |
CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The
Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份,便可得到美國證券分析師(Supervisory
Analyst)專業資格 |
美國會計師協會
(AICPA) |
CFA特許資格持有人只需加考由(AICPA)所舉辦的商業價值評估資格(Accredited
in Business Valuation)半天考試,便可得到美國會計師協會(AICPA)的商業價值評估專業資格(ABV) |
英國證券及投資公會
(SII) |
CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經驗要求便可成為資深會員(FSI) |
香港證券及期貨條例 |
CFA特許資格持有人等同香港法定的負責主任(Responsible
Officers)資格,可為資產管理、證券及機構融資提供意見 |
香港商業價值評估公會(Hong
Kong Business Valuation Forum) |
CFA特許資格持有人只需符合商業價值評估相關經驗要求,便可成為香港法定的註冊商業估值師(Registered
Business Valuer),可為公司或特定商業業務提供估值定價 |
香港證券專業學會
(HKSI) |
CFA特許資格持有人可直接得到香港證券專業學會(HKSI)的會員資格(MHKSI) |
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報考資格 |
報
考
資
格 |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
大學畢業或同等學歷
(高中畢業+工作四年),
不限科系 |
1. 大學畢業或同等學歷
(高中畢業+工作四年),
不限科系
2. 需先通過Level1 |
1. 大學畢業或同等學歷
(高中畢業+工作四年),
不限科系
2. 需先通過Level1及Level2 |
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考試日期 |
LEVEL I的考試約於每年6月及12月,而LEVEL
II及LEVEL III則是每年的6月舉辦。
放榜時間皆為考後1.5∼2個月 |
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考試形式 |
Level Ⅰ:上午與下午各120題選擇題
Level Ⅱ:上午與下午各60題應用選擇題
Level Ⅲ:上午13題問答題;下午60題應用選擇題
此外,2009年起選擇題改為3選1。 |
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考試專用計算機 |
德州儀器的TI
BA II PLUS或惠普的HP12C(二擇一)。 |
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及格分數 |
CFA考試的及格分數稱為Minimum Passing
Score (簡稱MPS),
每年由AIMR/CFA Institute視各種指標而決定,並無固定的公式,分數最高的1%考生平均分數的70%為普遍及格標準。 |
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CFA考試共分為三級(Level),每位考生每年只可報考一個階段的考試,通過了才可報考下一階段,也就是說,通過Level1,才能報考Level2,通過Level2,才能報考Level3;及格的Level(s)可永久保留。根據統計,每個Level的上榜率約40%,所以三關全過的錄取率便降到10%以下,一般從業人員多半都要花3~5年,才能通過3關拿到證照。
CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。
第一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念;第二階段著重資產評價,第三階段則深入探討投資組合管理。全球的CFA課程與考試都是使用英文,為的是使所有CFA特許狀持有人對於投資管理與專業操守有共同的知識基礎。也因此無論在任何國家考取CFA特許狀,到任何國家都一樣受到認可,增加了CFA特許狀持有人就業的靈活性。 |
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考試科目-各科所佔出題百分比概況表 |
科目 |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Ethical and Professional Standards |
職業行為準則 |
15 |
10 |
10 |
Quantitative Methods |
數量、機率、統計 |
12 |
5 |
5 |
Economics |
總經、個經、國經 |
10 |
5 |
0 |
Financial Statement Analysis |
財務報表分析 |
20 |
20 |
0 |
Corporate Finance |
公司財務管理 |
8 |
10 |
0 |
Analysis of Equity Investments |
股票投資評價 |
10 |
25 |
10 |
Analysis of Fixed Income Investments |
債券投資評價 |
10 |
10 |
15 |
Derivatives |
衍生性金融商品評價 |
5 |
5 |
10 |
Alternative Investments |
其它資產評價 |
5 |
0 |
5 |
Portfolio Management |
投資組合管理 |
5 |
10 |
45 |
Total |
100 |
100 |
100 |
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